Lifezone Metals firma acuerdo vinculante de suscripción de obligaciones convertibles no garantizadas por valor de 50 millones de dólares con un consorcio de prominentes inversores en el sector de la minería

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El director general de Lifezone Metals Limited’s (NYSE: LZM), Chris Showalter, se complace en anunciar la firma de un acuerdo de suscripción vinculante para la emisión de 50 millones de dólares de obligaciones convertibles con un consorcio de inversores mineros muy prominentes, encabezado por Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.) y Rick Rule.

El dinero recaudado se utilizará para proseguir con las actividades en el emblemático proyecto de níquel Kabanga de Lifezone, situado en el noroeste de Tanzania. Se considera que Kabanga es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor ley del mundo. Según lo previsto, el estudio de viabilidad definitivo de Kabanga concluiría en el tercer trimestre de 2024.

Condiciones más importantes del acuerdo:

  • 50 millones de dólares en obligaciones convertibles no garantizadas. Las obligaciones devengan un tipo de interés equivalente a la tasa de financiamiento garantizado a un día (Secured Overnight Financing Rate, SOFR) más un 4,0% anual, sujeto a un límite mínimo de la SOFR del 3,0%, cuyo valor actual es de aproximadamente el 5,3%.
  • Durante el plazo de 48 meses, Lifezone podrá rescatar las obligaciones, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, a un precio del 105% más los intereses pagaderos hasta la fecha de vencimiento. Los intereses son pagaderos trimestralmente con una combinación de efectivo y acciones durante los dos primeros años y totalmente en efectivo durante los dos últimos.
  • Las obligaciones son convertibles en acciones ordinarias de Lifezone a opción del titular. El precio de conversión se determinará en la fecha de cierre sobre la base de una prima del 30% con respecto a un VWAP del periodo posterior y 8 dólares estadounidenses por acción, el menor de los dos y está sujeto a los ajustes habituales. La conversión obligatoria puede producirse si el precio de la acción de Lifezone es superior al 50% por encima del precio de conversión durante 15 días de negociación dentro de un periodo de 30 días de negociación consecutivos.
  • La recaudación se utilizarán para avanzar en el proyecto de níquel de Kabanga y para fines corporativos y administrativos generales.
  • El cierre y la emisión de las obligaciones convertibles dependen las condiciones de cierre habituales.

Al respecto, Showalter comentó: “Con la recaudación producto de la emisión de estas obligaciones convertibles, podremos mantener el impulso de los flujos de trabajo en curso en nuestro Proyecto de Níquel Kabanga y nos proporciona opcionalidad para acelerar otras oportunidades”.

Las obligaciones convertibles mencionadas en el presente comunicado no han sido ni serán registradas en virtud de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos ni ante ninguna autoridad reguladora de valores de ningún estado de los Estados Unidos y no podrán ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos sin el registro correspondiente o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.

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Acerca de Lifezone Metals

En Lifezone Metals (NYSE: LZM), nuestra misión es ofrecer una producción y un reciclaje de metales más limpios y responsables. Gracias a una plataforma escalable respaldada por nuestra tecnología Hydromet, ofrecemos una producción de metales con menos energía, menos emisiones y menos costos en comparación con la fundición tradicional.

Se cree que nuestro proyecto de níquel de Kabanga, en Tanzania, es uno de los yacimientos de sulfuro de níquel sin explotar más grandes y de mayor calidad del mundo. Al combinarlo con nuestra tecnología Hydromet, estamos trabajando para desbloquear una nueva fuente de níquel, cobre y cobalto de grado LME para los mercados mundiales de metales de baterías, y capacitar a Tanzania para lograr la plena creación de valor en el país y convertirse en la próxima fuente principal de níquel de Clase 1″. Está previsto que el estudio de viabilidad definitivo del proyecto esté terminado en el tercer trimestre de 2024.

A través de nuestra empresa conjunta de reciclaje de platino, paladio y rodio con sede en Estados Unidos, estamos trabajando para demostrar que nuestra tecnología Hydromet puede procesar y recuperar metales del grupo del platino a partir de catalizadores de automoción usados de origen responsable de una forma más limpia y eficiente que los métodos convencionales de fundición y refinado.

https://lifezonemetals.com/

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento no son hechos históricos, y pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Ley de Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada y las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en relación, entre otras cosas, con los planes, las estrategias y perspectivas, tanto empresariales como financieras, de Lifezone Metals Limited y sus filiales o empresas asociadas.

Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de términos como «cree», «puede», «hará», «estima», «continúa», «anticipa», «pretende», «espera», «debería», «hará»”, «prevé», «predice», «potencial», «parece», «busca», «futuro» o las formas negativas de estos términos o variaciones de las mismas, así como terminología o expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos; siempre que la ausencia de los mismos no signifique que una declaración no sea prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados futuros estimados o previstos de Lifezone Metals, oportunidades futuras para Lifezone Metals, incluida la eficacia de la tecnología hidrometalúrgica de Lifezone Metals (tecnología Hydromet) y el desarrollo y procesamiento de recursos minerales en el Proyecto Kabanga, y otras declaraciones diferentes de hechos históricos.

Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lifezone Metals y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lifezone Metals y sus filiales. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Lifezone Metals, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: las condiciones económicas, políticas y empresariales generales, que incluyen pero no se limitan a las interrupciones económicas y operativas; la inflación mundial y el aumento de los costos de materiales y servicios; la fiabilidad del muestreo; el éxito de cualquier trabajo piloto; los costos de capital y operativos que varían significativamente de las estimaciones; los retrasos en la obtención o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, medioambientales o de otro tipo necesarias para el proyecto; los cambios en la normativa gubernamental, la legislación y los tipos impositivos; la inflación; los cambios en los tipos de cambio y la disponibilidad de divisas; las fluctuaciones de los precios de las materias primas; los retrasos en el desarrollo de los proyectos y otros factores; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda incoarse contra Lifezone Metals; nuestra capacidad para obtener capital adicional, incluido el uso del mercado de deuda, las necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Lifezone Metals, la eficacia de la Tecnología Hydromet y el calendario de los hitos comerciales previstos; la adquisición, el mantenimiento y la protección de la propiedad intelectual; la capacidad de Lifezone para alcanzar las previsiones y anticiparse a las incertidumbres relacionadas con nuestro negocio, operaciones y rendimiento financiero, que incluyen: las expectativas con respecto al rendimiento financiero y empresarial, las proyecciones financieras y las métricas empresariales y cualquier suposición subyacente; las expectativas con respecto al desarrollo y la cartera de productos y tecnología; los efectos de la competencia en el negocio de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para ejecutar su estrategia de crecimiento, gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave; la capacidad de Lifezone Metals para alcanzar y mantener la rentabilidad; la mejora de los resultados operativos y financieros futuros; el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a la actividad de Lifezone Metals; la capacidad de Lifezone Metals para seguir cumpliendo las normas de cotización aplicables de la NYSE; la capacidad de Lifezone Metals para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU. La capacidad de Lifezone Metals para mantener la cotización de sus valores en una bolsa de valores nacional de EE. UU.; la capacidad de Lifezone Metals para cumplir las leyes y reglamentos aplicables; la capacidad de Lifezone Metals para mantenerse al día de las leyes y reglamentos nuevos o modificados aplicables a nuestra actividad, incluida la regulación de la privacidad; y otros riesgos que se detallarán periódicamente en los documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC).

Esta lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Pueden existir riesgos adicionales que Lifezone Metals desconozca en la actualidad o que Lifezone Metals considere irrelevantes en la actualidad y que podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, planes o previsiones de Lifezone Metals sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha del presente comunicado. Lifezone Metals prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lifezone Metals. Sin embargo, aunque Lifezone Metals puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro, la compañía renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo.

No debe considerarse que estas declaraciones prospectivas son representativas de las evaluaciones de Lifezone Metals con posterioridad a la fecha de este comunicado. En el mismo sentido, no se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Nada de lo incluido en el presente debe considerarse una representación por parte de ninguna persona en cuanto a que las declaraciones prospectivas expresadas en el presente se harán realidad o que los resultados contemplados en esas declaraciones prospectivas se alcanzarán. No se debe depositar confianza excesiva en las declaraciones prospectivas de este comunicado, que se basan en la información que está a nuestra disposición al momento en que son realizadas, y están condicionadas en su totalidad por las declaraciones preventivas incluidas en el presente. En todos los casos donde se haga referencia a rendimientos históricos, debe tenerse en cuenta que los acontecimientos pasados no son un indicador creíble de resultados futuros.

Salvo que la legislación vigente exija lo contrario, renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar cambios en las hipótesis o factores subyacentes, nueva información, datos o métodos, acontecimientos futuros u otros cambios posteriores a la fecha del presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los inversores (América del Norte)
Evan Young

VPE de Relaciones con los inversores y Mercados de capitales

evan.young@lifezonemetals.com

Relaciones con los inversores (Europa)
Ingo Hofmaier

Director financiero

ingo.hofmaier@lifezonemetals.com

Consultas de la prensa
David Petrie

Gerente de Comunicaciones institucionales

david.petrie@lifezonemetals.com

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